一 | Danielle 编译 在奥克兰市中心海边的Wynyard Quarter，有一条重要的大型吊桥供行人和自行车通行，平日里非常繁忙。
二 | 三星电子股价大跳水。
今日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价大幅跳水，一度大跌超7%。
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然而，由于机械问题，这条吊桥要关闭到2024年底。在此之前，三星电子宣布计划在第三季度派发约30万亿韩元现金股息，预计2026年股东回报资金将达到约90万亿至110万亿韩元。
据1 News报道，如果走吊桥，到Viaduct只需要15秒，而没有吊桥则需要20分钟。
三 | 绕行路线 吊桥的关闭，还严重影响到了该街区的商家。 高盛在最新发布的报告中指出，AI（人工智能）交易的“躺赢”时代或许已经结束，开始进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。他们正在考虑采取法律行动，因为吊桥关闭影响了他们的生意。高盛还表示，存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。 餐厅Wynyard Pavilion总经理Alex Pearson说，施工的不确定性，让该街区的人们感到紧张。“问题始于去年11月，吊桥关闭了一个周末，后来恢复正常。
四 | 三星电子跳水 北京时间8月24日早间，韩国股市开盘后，三星电子股价直线跳水，盘初一度大跌超7%，截至北京时间8:30，跌幅达6.84%。但从1月份开始吊桥又频繁故障，那时正是夏季高峰期间。” 他说，在过去的几周里，他的生意减少了40%，预计到今年年底还会继续下降。受此拖累，韩国KOSPI指数跌1.89%。
五 | SK海力士则小幅走高，现涨0.35%。 他希望奥克兰地区发展局（Eke Panuku）能够积极帮助商家。 消息面上，三星电子此前公布了史上规模最大的股东回报计划，预计2026年向股东返还最多110万亿韩元（约合人民币5300亿元），相当于自由现金流的五成左右。他说，目前，市议会只指出了吊桥的问题，但没有提出解决方案。 据三星电子向监管机构提交的文件，公司将派发约30万亿韩元第三季度现金股息，并回购约15万亿韩元股票用于员工薪酬计划。 Petra Capital Management管理合伙人兼首席投资官Albert Yong表示：“市场真正关注的问题在于增量规模有多大，以及回购与股息各占多少比例。
六 | “我们已经整理了相关数据，表明吊桥关闭对商家的影响非常严重。” 目前，三星电子尚未公布回报计划的具体结构细节，股息与回购的比例仍有待明确。
七 | 具体细节或将在10月下旬的董事会上最终确定。
八 | 但当局却说行人完全可以进入商家。这就好比，如果北岸大桥关闭，那么北岸的人来市区一定会三思而后行。 此次三星电子公布的股东回报规模若最终落于110万亿韩元上限，将刷新韩国企业股东回报的历史纪录，进一步检验韩国上市公司能否在AI周期带来的超额利润中，持续扩大对投资者的现金分配比例。” “我们希望与市议会进行一次坦诚的对话，向他们展示这些数据，然后解决这一问题。”“整个冬天，餐饮酒店业都处于非常艰难的时期，我们迫切需要和市议会交谈，想出解决办法。
九 | ” 目前，市议会对Wynyard Quarter商家表示，不会提供租金减免，也不会向商家提供其他经济补偿。 KB证券此前预计，未来3年三星电子的股东回报总规模至少将达到600万亿至700万亿韩元，按现金分红计算的股息率将达到7%至15%。 相关阅读： 新西兰餐厅老板：食客手头拮据，现在的情况比疫情还难！ 新西兰大量企业倒闭 奥克兰餐厅老板“吐苦水” 苦等不来中国游客，新西兰星级酒店普遍降价 注：本文为编译/原创，欢迎转发分享；但严禁复制等未经授权的非法使用。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
十 | 使用授权请联系[email protected]。 chineseherald.co.nz All Rights Reserved 版权所有 (责编：丹妮) 来源 - 相关内容 新西兰这家绿超又发现老鼠 当局称“不可避免”...... 气候危机还是逃学危机？他警告：你敢气候游行，我敢记你旷课 奥克兰一房屋被大火吞噬，一名女子和孩子及时逃生 政府节支路漫漫：38个公共服务部门又增加了数千名新员工 亚裔律师神操作：给客户立遗嘱，受益人写自己，客户全家“净身出户”…… 员工润去了黄金海岸，奥克兰市议会允许其远程工作 住豪宅、开法拉利，奥克兰华人毒枭承认是贩毒集团头目 奥克兰北岸绑架案：一男一女在酒吧被捕，绑架动机是......。
十一 | 在三星电子公布股东回报计划前，SK海力士也宣布了40万亿韩元回购计划，并将2025年至2027年间产生的超过50%自由现金流用于提升股东回报。
十二 | 市场预计，三星电子和SK海力士到2026年年底将持有总计2630亿美元的净现金储备。据LSEG数据和路透测算，这一数字是英伟达预估净现金（1020 亿美元）的两倍有余，同时也超过美股 “科技七巨头” 其余六家科技企业的现金总和。
高盛最新研判 高盛在最新发布的报告中指出，目前AI交易的叙事逻辑正经历快速切换：随着算力成本持续下行，市场的关注焦点已从“谁是大规模资本开支的赢家”转向“谁是AI大规模普及浪潮中的真正受益者”。 高盛表示，当前的仓位出清叠加依然强劲的AI基本面，为9月份市场重新承担风险奠定了更为健康的基础。
十三 | 高盛认为，AI交易远未终结，但AI交易已经从过去的“普涨行情”，进入了一个更加依赖基本面、盈利预期和估值错配的阶段。 在战术层面，高盛建议围绕“股价与每股盈利大幅背离”的机会进行交易，并指出存储板块和数据中心板块的估值缺口最为突出，是目前最具吸引力的战术性机会。 从高盛编制的加权平均净利润预期与加权平均市值对比来看，上述两个板块的盈利修复尚未充分反映在股价之中。 高盛表示，英伟达二季度财报是下一个关键催化剂，此后密集的9月行业会议季也将为市场提供重要支撑。
十四 | 据彭博报道，英伟达部分大型客户已经被告知，搭载英伟达AI芯片的服务器系统明年初开始可能涨价超过15%，主要原因就是内存芯片成本快速上涨。这再次证明存储产业链的议价权。 与此同时，AI应用层正逐步获得市场关注。Moderna与默沙东此前宣布合作开发AI辅助药物，引发市场对医疗健康AI赛道的广泛兴趣。
十五 | 高盛数据显示，医疗AI受益标的的盈利修正广度正在提升，专业投资者情绪的改善也开始带动泛型投资者入场布局AI药物研发相关机会。 东财图解·加点干货
（文章来源：券商中国）。
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Published on:22:53:58
